Менеджер открывает сделку или лид, нажимает «Charon: запустить агента» и пишет цель. Агент читает карточку и переписку, пишет клиенту, ставит дела и встречи по правилам вашего профиля, а то, что вы оставили за человеком, приносит на решение.
Окно открывается в сделке или лиде из пункта «Charon: запустить агента». Переключайте состояния, чтобы увидеть запуск от цели до итога.
Charon: запустить агента
Сделка «Поставка стеллажей»
Цель для агента — необязательно
Договориться о встрече на этой неделе
Например: договориться о встрече на этой неделе. Без цели агент сделает следующий уместный шаг
Окно можно закрыть — агент продолжит работу. Битрикс24 пришлёт уведомление, когда понадобится решение или агент закончит
Агент собирается написать клиенту и запланировать дело
Текст клиенту
Анна, добрый день! Расчёт по стеллажам готов. Удобно обсудить его в четверг в 11:00 или в пятницу в 15:00?
Перед отправкой окно переспросит: «Клиент получит это сообщение. Отменить отправку будет нельзя»
Условный пример: подписи и кнопки — как в окне агента, сделка, клиент и текст выдуманы. Это не снимок экрана.
Выберите цель и пройдите по шагам: кто действует на каждом и где нужен человек.
Агент собирает то, что записано в карточке и вокруг неё. Если какую-то часть прочитать не удалось, он видит пометку «недоступно» и не додумывает.
Заполненные стандартные и пользовательские поля сделки или лида. Служебные поля в контекст не попадают.
У сделки — её контакты и компания с телефонами, почтой и мессенджерами. Писать первым агент может только по этим данным.
Последние комментарии, звонки, письма, встречи и сессии Открытой линии с результатом, задачи. По ним агент понимает, говорили ли уже с клиентом.
Диалоги с клиентом из подключений, к которым привязан профиль агента. Чужие подключения агент не видит.
Перед обращением к языковой модели всё это проходит через маскировку: телефоны, почта и другие личные данные заменяются метками. Что именно маскируется.
Для каждого действия в профиле стоит «Авто», «С подтверждением» или «Запрещено». Два действия ждут человека даже там, где стоит «Авто».
| Действие | Кто решает | Ограничения |
|---|---|---|
| Написать клиенту, в том числе первым | По профилю | Только по телефону или имени в Telegram из карточки. Для первых сообщений — дневная квота, рабочие часы и список «не писать» |
| Поставить задачу или дело | По профилю | В карточку, по которой идёт запуск |
| Обновить карточку | По профилю | Телефон в контакт переносится только из полей карточки и комментариев, и только добавлением |
| Встреча на точное время | Человек | Время — из календаря ответственного и из слов клиента; подтверждают в Charon |
| Закрыть сделку | Человек | Сам агент закрывает, только если в профиле есть правило для этого перехода или включена выученная автономность |
Режим профиля сильнее правил отдельных действий: в режиме «С подтверждением» любое сообщение клиенту и любое изменение CRM ждут одобрения, а в «Наблюдении» агент только строит план. Пять режимов агента.
Простое решение принимается прямо в окне карточки. Всё, где нужно сравнить варианты или прочитать больше, открывается в Charon.
В окне Битрикс24
Текст клиенту одобряется ровно в показанной версии и только если виден целиком. Решение принимает сотрудник, которому в Charon дано право одобрять действия агента; остальным окно пишет, что агент ждёт решения администратора агента.
В Charon
Если агент предлагает несколько вариантов, встречу или письмо, окно открывает решение в Charon кнопкой «Открыть в Charon». При подключении через сервер Charon24 с маркетплейса решение принимают в панели Charon.
Уведомление
Агент продолжает работу без открытого окна. Когда понадобится решение или агент закончит, Битрикс24 пришлёт уведомление со ссылкой на этот запуск.
Пункт «Charon: запустить агента» Charon сам добавляет в сделки и лиды портала, пока агент организации работает, и убирает, когда агента выключают.
Агент подключается отдельной лицензией и в тариф по подключениям не входит. Чем агент отличается от ассистента.
Агент работает по профилю ответственного за сделку. Администратор публикует профиль, назначает его на сотрудников и включает агента. Как агента включают.
Подойдёт приложение из маркетплейса или ручное подключение. Чтобы агент писал клиентам, рабочие номера сотрудников должны быть подключены к линии этого портала. Как подключить портал.
Без него агент не видит занятость ответственного: встреча остаётся делом в CRM, а время клиенту агент не называет.
Запустить агента могут ответственный, наблюдатели карточки и администратор портала. По закрытым сделкам и лидам агент не запускается.
Ответственный за сделку или лид, наблюдатели карточки и администратор портала. Агент работает по профилю ответственного: если ответственный не подключён к агенту, окно попросит обратиться к администратору.
Только если так настроен профиль. В режиме «С подтверждением» каждое сообщение клиенту ждёт одобрения, а текст одобряется ровно в той версии, которую вы видели. В автономном режиме сами исполняются только действия, которым в профиле разрешено «Авто».
Закрытие сделки агент предлагает, а решает человек, если в профиле нет правила для этого перехода стадии. Исключение — выученная автономность: администратор может включить её в профиле, и тогда агент повторяет решения, которые люди уже одобряли в похожих ситуациях. Закрытую сделку агент не переоткрывает.
Нет. Окно можно закрыть: агент продолжит работу, а Битрикс24 пришлёт уведомление, когда понадобится решение или агент закончит.
Из календаря ответственного в Битрикс24: агент видит только занятые интервалы, без названий и описаний событий. Для этого приложению Charon нужно право «Календарь». Без него встреча остаётся делом в CRM, а время агент клиенту не называет.
Пункт появляется только в сделках и лидах и только пока агент организации работает: есть лицензия Agent Autopilot, агент включён в настройках Charon, а портал подключён. Charon сам добавляет пункт на портал и убирает его, когда агента выключают.
Разберём, какие действия оставить агенту, а какие за менеджерами, и с какого режима начать.
Оставить заявкуСначала посмотреть сам Charon? Пробный период в облаке — 14 дней на два подключения: попробовать бесплатно.
